2021年中国书写工具行业发展现状及龙头企业分析「图」

2024-02-12 22:51:51 发布于 书写工具吧

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一、发展现状

近年来我国在校生人数再创历史新高,2021年中国在校生人数达2.91亿人,较2020年增加了0.02亿人,同比增长0.69%。

2016-2021年中国在校生人数统计(亿人)

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资料来源:教育部、智研咨询整理

随着在校生人数的不断增加,对于书写工具的消费需求明显提高,近年来中国书写工具行业市场规模不断扩大,2021年中国书写工具行业市场规模达248亿元,预计2025年中国书写工具行业市场规模将达到329亿元,CAGR为7%。

2021-2025年中国书写工具行业市场规模统计及预测

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资料来源:欧睿、智研咨询整理

目前中国以书写工具品类为代表的文具行业渠道仍以线下传统为主,与美国相似中国电商渠道增长显著,与美、日不同的是中国文具专卖店渠道的相对强势,2021年书写工具线下、线上销售占比分别为80%、20%,从具体细分销售渠道来看,线下专卖店、线下大卖场、线下超市、线下传统杂货店、线下百货商店、线上电商、线上家庭采购的渠道占比分别为38%、18%、11%、10%、3%、19%、1%,文具/办公用品专卖店仍然是目前中国书写工具主要的销售渠道。

2021年中国书写工具销售渠道占比(%)

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资料来源:欧睿、智研咨询整理

二、龙头企业分析——晨光文具

从2020年的书写工具行业份额看,晨光、得力、爱好、真彩、绘儿乐零售端占比分别为23%、7%、3%、3%、2%,其中行业CR2为30.4%,CR5为38.3%,自2015年之后,龙头晨光、得力的份额持续提升的趋势,而其他品牌的份额由增转降,行业竞争呈现强者恒强的格局。

2020年中国书写工具市场格局

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资料来源:欧睿、智研咨询整理

上海晨光文具股份有限公司作为全球最大的文具制造商之一,晨光文具是一家整合创意价值与服务优势的综合文具供应商,致力于让学习和工作更快乐、更高效。产品涵盖书写工具、学生文具、办公文具及其他相关产品。公司于2015年正式在上交所挂牌上市,股票代码603899。晨光文具在全国覆盖超8万家零售终端,拥有晨光生活馆、九木杂物社等442家零售大店。同时基于市场需求每年推出上千款新品,产品远销50多个国家和地区,合作伙伴遍及全球。

晨光文具基本情况

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资料来源:企业官网、智研咨询整理

从总资产来看,近年来晨光文具总资产逐年攀升,2021年晨光文具总资产达114.2亿元,较2020年增加了17.10亿元,同比增长17.61%,其中流动资产82.94亿元。

2014-2021年晨光文具总资产统计

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资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看,近年来晨光文具营业总收入稳步增长,2021年晨光文具营业总收入达176.1亿元,较2020年增加了44.70亿元,同比增长34.02%,而随着营业收入的增加,归属净利润也随之增长,2021年晨光文具归属净利润达15.18亿元,较2020年增加了2.63亿元,同比增长20.96%。

2014-2021年晨光文具营业总收入及归属净利润统计

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资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收结构来看,晨光文具营业收入主要来源于办公直销,2021年晨光文具办公直销业务收入完成77.66亿元,较2020年增加了27.66亿元,占营业总收入的44.1%,占比最大;办公文具业务收入完成33.38亿元,较2020年增加了5.17亿元,占营业总收入的19.0%;学生文具业务收入完成31.28亿元,较2020年增加了4.22亿元,占营业总收入的17.8%;书写工具业务收入完成28.20亿元,较2020年增加了5.40亿元,占营业总收入的16.0%。

2019-2021年晨光文具营收结构对比(%)

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资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收区域分布来看,晨光文具营业收入主要来源于中国,2021年晨光文具中国地区营业收入完成171.8亿元,较2020年增加了44.1亿元,占营业总收入的97.6%。

2019-2021年晨光文具营收区域分布对比(%)

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资料来源:企业年报、智研咨询整理

从毛利率和净利率来看,2021年晨光文具毛利率和净利率均出现不同程度的下滑,2021年晨光文具毛利率为23.21%,较2020年减少了2.15%;净利率为8.71%,较2020年减少了0.72%。

2014-2021年晨光文具毛利率及净利率统计

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资料来源:企业年报、智研咨询整理

从主要产品产销量及库存量来看,2021年晨光文具书写工具产量完成27.26亿支,销量完成27.22亿支,库存量为5.98亿支;学生文具产量完成57.40亿支,销量完成57.39亿支,库存量为6.65亿支;办公文具产量完成19.01亿支,销量完成18.93亿支,库存量为1.63亿支;其他产品产量完成0.17亿支,销量完成0.16亿支,库存量为0.08亿支;办公直销产量完成4.62亿件,销量完成4.63亿件,库存量为0.22亿件。

2021年晨光文具主要产品产销量及库存量统计

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资料来源:企业年报、智研咨询整理

从研发投入来看,近年来晨光文具研发投入快速提升,2021年晨光文具研发投入达18875.8万元,较2020年增加了2857.93万元,同比增长17.84%,占营业总收入的1.07%。

2016-2021年晨光文具研发投入统计

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资料来源:企业年报、智研咨询整理

2022年晨光文具计划实现营业收入2,090,000万元,同比增长19%,主要通过以下途径实现:公司运用渠道优势、品牌优势、设计研发优势和供应链优势,保持传统核心业务的较快稳定发展,提升发展质量,推动高端化和提升线上质量。

2022年晨光文具经营计划

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资料来源:企业年报、智研咨询整理